Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

UzReport, Ташкент, 3 июня 2010 г.

Анализ тенденций Центрально-азиатского страхового рынка

3512 просмотров

Как известно, в Центральную Азию входят пять стран — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Территория Центральной Азии составляет 3 994 300 кв. км, совокупное население региона — около 62 млн. человек. В Казахстане количество населения составляет около 16 млн. человек, в Кыргызстане — 5,3 млн. человек, в Таджикистане — 7,3 млн. человек, в Туркменистане — 6 млн. человек и в Узбекистане — 27,5 млн. человек.

Центральная Азия с севера и северо-запада граничит с Россией, с востока — с Китаем, с юга — с Афганистаном и Ираном и с запада — с Каспийским морем.

Страны Центральноазиатского региона являются развивающимися и имеют большой экономический потенциал для перспективного развития. Все страны Центральной Азии приобрели независимость в 1991 году и выбрали самостоятельный путь развития. В течение достаточно короткого времени они достигли больших результатов в плане экономического развития. С развитием рыночных отношений и экономики в целом, соответственно, развивалась и страховая деятельность. Отрасль страхования в разных степенях была демонополизирована и либерализована в отдельных странах. Во всех странах сформирована необходимая законодательная база для осуществления страхового дела, действуют законы по страхованию, и страхование является лицензируемым видом деятельности. В Казахстане и Узбекистане сфера страхования разделена на две отрасли — "Общее страхование" и "Страхование жизни". За исключением отдельных видов страхования, страховщики, осуществляющие деятельность в отрасли общего страхования, не имеют права действовать в отрасли страхования жизни и наоборот.

По состоянию на конец 2009 года в регионе осуществляли деятельность 110 страховых компаний. Из них 41 страховая компания — в Казахстане, в Узбекистане — 33 страховые компании, в Кыргызстане — 19, в Таджикистане — 16 и в Туркменистане — 1 страховая компания, являющаяся государственной организаций. Несмотря на то, что основной закон Туркменистана о страховании не ограничивает деятельность страховых компаний других форм собственности, пока в этой стране действует только одна страховая компания.

Следует отметить, что в таких странах, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, законодательство постоянно совершенствовалось в соответствии с развитием страхового рынка и для создания благоприятных условий для его дальнейшего развития. В результате основные законы о страховании данных стран на сегодняшний день, кроме страховщиков и страховых посредников, также обеспечивают законные права и обязанности других профессиональных участников страхового рынка, таких, как актуарии, сюрвейеры, аджастеры, ассистанс и др.

Динамика совокупного объема страховых премий по Центральноазиатскому региону отражена в графике, из которого видно, что ежегодный объем страховых премий по региону за последние два года имел тенденцию к снижению. По итогам 2009 года общий объем премий по региону составил около $929,6 млн., что на 24% ниже показателя 2008 года.

Данная тенденция является результатом снижения темпов роста экономики отдельных стран региона из-за влияния мирового финансово-экономического кризиса, так как развитие сферы страхования непосредственно зависит от состояния экономики, а также темпов его развития. В связи с этим, прежде чем более подробно анализировать состав и структуру страхового рынка, хотелось бы обратить внимание на состояние развития экономики стран региона за последние два года.

Конечно же, как и весь мир, Центральноазиатский регион подвергся влиянию мирового финансово-экономического кризиса. Но следует отметить, что регион является одним из наименее пострадавших регионов в результате мирового кризиса. При этом также нужно подчеркнуть, что мировой кризис в разных степенях повлиял на экономику стран региона. Это в первую очередь зависело от степени интегрированности экономики страны в мировую экономику, структуры экономики, а также своевременного принятия антикризисных мер правительствами данных стран.

Степень влияния кризиса на экономики центральноазиатских стран достаточно явно отражается динамикой темпов роста ВВП этих стран. До 2008 года темпы роста ВВП стран региона имели тенденцию к росту и по итогам 2007 года отражали достаточно положительное состояние развития экономики во всех странах региона. Темпы роста ВВП стран за 2007 год составили от 7% до 11%. По итогам 2008 года резкое снижение темпов роста ВВП наблюдалось в Казахстане. В 2009 году продолжилось снижение темпов роста ВВП стран региона, в частности, резкое снижение темпов роста ВВП наблюдалось в Кыргызстане и Таджикистане. Необходимо отметить, что более стабильная динамика темпов роста ВВП в условиях глобального кризиса наблюдалась в Узбекистане и Туркменистане. Туркменистан в 2009 году сохранил темпы роста ВВП на уровне 6,1%, а Узбекистан — на уровне 8,1%. При этом надо отметить, что, несмотря на снижение темпов роста ВВП стран в течение двух последних лет, сокращение объема ВВП не наблюдалось.

Анализ динамики объема страховых премий по странам региона показывает, что снижение совокупного объема страховых премий в течение 2008 и 2009 годов было вызвано снижением объемов премий в Казахстане и Таджикистане. Если в 2008 году объем страховых премий по Казахстану сократился на 10%, то в 2009 году — еще на 31%. Сокращение объемов страховых премий по Таджикистану в 2009 году составило 38%.

В остальных странах региона объемы страховых премий увеличивались, при этом темпы роста объемов премий колебались. Так, по итогам 2009 года страховой рынок Кыргызстана увеличился на 39%, Туркменистана — на 51% и Узбекистана — на 53%. Но так как в 2010 году спад темпов роста экономики стран, пострадавших от экономического кризиса, относительно замедляется, это дает основания для прогнозирования замедления сокращения страховых рынков Казахстана и Таджикистана, а также сохранения темпов роста объемов страховых премий в остальных странах.

Объем страховых выплат по региону в отличие от страховых премий показывал тенденцию к росту до 2009 года и только в 2009 году снизился относительно показателя предыдущего года почти на 43% и составил $205,4 млн. Здесь надо обратить внимание на то, что динамика объема страховых выплат повторяет тенденцию объема страховых премий с опозданием на один год. Это является естественным для страхового рынка Центральной Азии, так как большинство договоров страхования на данном рынке обычно заключается на один год, и в связи с этим стремительный рост объемов страхования в одном году обычно приводит к естественному росту выплат только в следующем году.

Наивысший уровень убыточности страховых премий, то есть отношение объема страховых выплат к страховым премиям, за последние пять лет наблюдался в 2008 году — почти 39% по Центральноазиатскому региону. В 2009 году в связи с сокращением общих объемов рынка уровень убыточности снизился и составил 22,1%.

При этом следует отметить, что уровень убыточности страховых премий стран региона существенно различается. Наивысший уровень убыточности имеет Казахстан — в 2008 году данный показатель достиг 41,9%. В 2009 году этот показатель снизился до 24,5%. Наименьший уровень данного показателя наблюдается в Туркменистане. Необходимо отметить, что за последние 4 года уровень убыточности страхового рынка Туркменистана ежегодно снижался и по итогам 2009 года составил всего 1,2%. А в Таджикистане данный показатель за последние два года стремительно рос и по итогам 2009 года составил 22,2%. Уровень убыточности в Кыргызстане и Узбекистане имел более среднюю величину, а также был более стабильным и за последние пять лет колебался в пределах от 11% до 19,5%.

В целом, если не учитывать страховой рынок Казахстана, то по рынкам остальных стран уровень убыточности оценивается как относительно низкий. Данная ситуация, с одной стороны, позволяет страховым компаниям получать значительную андеррайтинговую прибыль от страховой деятельности и, с другой стороны, создает очень благоприятные условия для дальнейшего развития деятельности страховых компаний.

С точки зрения отраслевого распределения рынка страхования региона, большая часть страховых премий в странах обеспечивается в основном по видам имущественного страхования. Обычно доля имущественного страхования на рынке составляло 55%-60%. Но из года в год, в связи со структурным развитием страховых рынков, доля имущественного страхования постепенно снижается за счет увеличения долей обязательного страхования и видов личного страхования. Известно, что отрасль страхования жизни пока на рынке региона не занимает значительную долю, но является стремительно растущей отраслью. Кроме того, на рынках Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана активно стали внедряться социально значимые виды обязательного страхования. Эти изменения привели к достижению доли обязательного страхования на рынке до 22,7% и доли личного страхования — до 16,4%. В то же время доля имущественного страхования сократилась до 40,2%.

Необходимо отметить, что относительно низкий уровень убыточности на страховых рынках стран региона, а также высокие темпы роста экономики ряда стран региона существенно повышают инвестиционную привлекательность сферы страхования этих стран. Как правило, здесь установлены отдельные требования к минимальному капиталу страховой компании для осуществления страховой деятельности.

В Казахстане минимальный уставный капитал для страховых компаний, работающих в отрасли общего страхования, составляет около $2,9 млн. Если страховщик отрасли общего страхования также совмещает деятельность по перестрахованию, то данный норматив составляет $3 млн. Для страховых компаний отрасли страхования жизни минимальный капитал составляет около $4,5 млн., а при совмещении перестраховочной деятельности — около $4,7 млн. Для осуществления деятельности исключительно по перестрахованию уставный капитал страховщика должен составлять около $3,6 млн.

В Узбекистане для страховщиков отрасли общего страхования минимальный капитал составляет около $1,1 млн., а для страховщиков отрасли страхования жизни — около $1,5 млн. Если страховщики намерены осуществлять также обязательные виды страхования, тогда они должны иметь уставный капитал в размере не менее чем $2,2 млн. Для осуществления перестраховочной деятельности в Узбекистане требуется наличие уставного капитала в размере не менее $5,9 млн.

В Кыргызстане для осуществления добровольных видов страхования страховщик должен иметь уставный капитал в размере не менее $680,4 тыс. Для осуществления обязательных видов страхования данный показатель составляет около $1,1 млн. При осуществлении исключительно перестраховочной деятельности страховщик должен иметь уставный капитал в размере не менее $1,4 млн.

В Таджикистане требования по минимальному размеру уставного капитала установлены относительно государственных и негосударственных компаний. Так, для государственных страховых компаний минимальный уставный капитал составляет около $823,5 тыс., а для негосударственных компаний — около $411,8 тыс.

В Туркменистане минимальный размер уставного капитала для страховых компаний составляет 500-кратный размер минимальной заработной платы, установленной в стране. По расчетам, в данном случае минимальный размер уставного капитала составляет около $100 тыс.

В целом за последние два года некоторые страховые рынки Центральноазиатского региона значительно сократились, а страховые рынки некоторых стран, несмотря на финансовый кризис, продолжали стабильно расти.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »